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Marktbericht

3.5.2005 GASTKOMMENTAR von Arkadius Wasala: Dax, Dow Jones - Aufwärtsreaktion ist voll im Gange: Die langfristigen Aufwärtstrends(seit 03.2003) wurden in den beiden Indizes gebrochen. Seit zwei Wochen arbeiten sie an einer Stabilisierung Bei 4160 bildete der Dax in den letzten Tagen einen Doppelboden aus. Im Moment ist er dabei, wie von uns erwartet die Widerstandzone bei 4275-4310 anzusteuern. Wir gehen davon aus, dass der Index zuerst von dieser Zone abprallen wird. Erst ein nachhaltiges Überwinden der beiden Marken würde die Situation entschärfen. Ein grünes Licht gibt erst über 4435. Bis dahin kann die Bewegung jeder Zeit zum Erliegen kommen, so dass möglicherweise eine mittel- bis langfristige Topbildung vorliegt. Das gleiche Szenario gilt für den Dow. Bei ca. 10350-10400 liegt der nächste Widerstand, von dem der Index zuerst abprallen dürfte.
26.11.2004 GASTKOMMENTAR von Arkadius Wasala: Dax: Letzte Woche durchbrach der Index den Widerstand bei 4176 und erreichte ein neues Jahreshoch bei 4202 Punkten. Danach folgte eine Korrektur, die ihn bis auf 4090 drückte. Von diesem Niveau aus sammelt er jetzt die Kraft, um einen neuen Angriff auf die letzten Höchstkurse zu starten. Sollte es dem Dax gelingen diese zu überwinden, wäre der Weg bis 4450-4500 frei. Longpositionen müssen in diesem Umfeld sorgfältig abgesichert werden. Vergessen Sie nicht, an sinnvollen charttechnischen Marken Teilverkäufe zu realisieren und die Stoppkurse regelmäßig nachzuziehen. Ein Fall unter 4080 würde diese bullische Situation eintrüben.

Gold: In der letzten Analyse habe ich drauf hingewiesen, dass ein Ausbruch im Gold bevorsteht. Dazu kam es auch. Unten sehen Sie den Monatschart und die rote eingezeichnete Widerstandszone(450-468 USD). In dieser Zone befindet sich das Edelmetall bereits. Hier empfiehlt sich Teilgewinnmitnahmen durchzuführen. Jeder Trend nimmt irgendwann ein Ende. Es wäre schade, wenn das gewonnene Geld wieder verloren gehen würde. Ich nehme an, dass Gold bis 468 USD höchstens laufen wird und dann Gewinnmitnahmen einsetzen. Diese Korrektur könnte den Kurs bis auf 430 USD drücken. Auf diesem Niveau könnte man wieder zugreifen, um bei dem nächsten Aufwärtsschub mit dem Zielen: 468 USD und 502 USD dabei zu sein.

Bund-Future: Die letzten vorgestellten Ziele bei 117 und 118 wurden wie erwartet erreicht. Heute ist der Bund über die letzten Hochs bei 118,21 nach oben ausgebrochen. Somit entstand ein weiteres Kaufsignal, das den Bund-Future in Richtung 120-122 bringen müsste. Die Marke von 117,80 sollte in dieser Aufwärtsbewegung nicht mehr unterschritten werden, sonst drohen weitere Verluste.

Euro/USD: Der Euro ist wie erwartet über den Widerstand bei 1,2930 USD nach oben ausgebrochen. Die Leser unserer Analysen konnten sich rechzeitig positionieren. Es liegt ein Gewinn von über 100% vor. Die Marke von 1,35 USD stellt ein weiteres Ziel dar. Spätestens hier sollten Gewinne mitgenommen werden.
2.11.2004 GASTKOMMENTAR von Arkadius Wasala: Dax: Der Dax befindet sich seit dem Januar dieses Jahres in einer breiten Seitwärtsrange. Ihre obere Begrenzung liegt bei 4100 - 4176 und die untere bei 3618 - 3700. Ein Ausbruch aus dieser Zone wird über die nächste stärkere Bewegung entscheiden. Im bullischen Fall wird beim Überwinden der bisherigen Jahreshochs(4176) das erste Ziel von 4450 – 4500 aktiviert. Sollten dagegen die Tiefs(3618-3700)unterschritten werden, droht ein schnelles Abgleiten bis 3200 – 3400. Die unteren zwei Chartbilder zeigen den Dax und den V-Dax auf Monatsbasis. Wenn man den V-Dax genau unter die Lupe nimmt, wird es deutlich, dass dem Dax möglicherweise eine mittel- bis langfristige Abwärtsbewegung bevorsteht. Der V-Dax erreichte eine extreme Zone. Ein nachhaltiger Bruch des noch bestehenden Abwärtstrends würde im Dax einen neuen, stärkeren Abwärtsimpuls generieren. Die Minimalziele liegen bei 3200 – 3400. Ein Fall darunter würde den Dax in Richtung der Tiefs bei 2180 befördern.

Gold: Der langfristige Aufwärtstrend ist weiter in Takt. Die Charttechnik auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis ist ausgesprochen bullisch. Gold hat jetzt die Chance über den Widerstand bei 430 USD auszubrechen und vorerst die Marken 450 - 460 USD anzusteuern. Längerfristig sind noch viel höhere Notierungen möglich. Die Unterstützung bei 418 USD sollte auf Tagesbasis nicht unterschritten werden, weil sonst ein Test des langfristigen Aufwärtstrends bevorstehen würde.

Bund-Future: Das in den früheren Analysen vorgestelltes Ziel bei 117 Euro wurde erreicht. Der Monatschart deutet auf eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung. Das nächste Ziel liegt bei 118 Euro. Mittel- bis langfristig sind Kurse von 120 -123 Euro möglich. Diese Einschätzung würde wieder zu der Dax-Analyse passen(3200-3400).

Euro/USD: Seit dem Ausbruch über 1,2440 USD startete die Währung einen dynamischen Schub in Richtung der bisherigen Jahreshochs bei 1,29 – 1,2930 USD. Sollte es dem Euro gelingen diese Zone zu überwinden, würden mittel- bis langfristig 1,34 USD angesteuert. Bei einem Abprall dagegen müsste man mit nachgegebenen Notierungen rechnen. In diesem Fall würde sich der Euro in der Zone 1,2440 USD bis 1,2930 USD bewegen.
27.10.2004 GASTKOMMENTAR von Arkadius Wasala: Dax: Die letzte Analyse hat sich bestätigt und das erste Ziel bei 3850 wurde erreicht. Jeder Aufwärtsimpuls wird momentan zum Abbau der Positionen genutzt. Es sind zwar kleine Korrekturen nach oben möglich, aber ich glaube, dass der Dax die 3700 testen wird. In so einem Umfeld sollten Longpositionen vermieden werden. Die werden entweder höher oder viel tiefer eingegangen. Das Risiko nach unten bleibt bestehen. Dadurch, dass die untere Zone der breiten 10-Monatigen Seitwärtsrange(3700) angesteuert wird, wächst die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs. In diesem Fall, könnte man sich in den nächsten Monaten auf weiter fallende Kurse einstellen. Wir werden sehen was passiert.
14.10.2004 GASTKOMMENTAR von Arkadius Wasala: Dax: Die Situation trübt sich immer mehr ein. Der Ausflug über die 4000-Marke hat sich nur als ein Fehlausbruch erwiesen. Momentan wird der mittelfristige Aufwärtstrend bei 3935 getestet. Der Druck nach unten verstärkt sich und somit auch die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse. Beim Bruch des Aufwärtstrends liegen bei 3900, 3840, 3770, 3700 die nächsten Unterstützungen. Im Augenblick bevorzugen wir die Shortseite und rechnen mit einer Abwärtsbewegung im Dax, die 100-200 Punkte Potenzial nach unten hat. Der Verlauf der US-Indizes stimmt mich pessimistisch und warnt zur Vorsicht. Ein stärkerer Rutsch nach unten ist hier möglich.
11.10.2004 GASTKOMMENTAR von Arkadius Wasala: Dax: Nach dem Überwinden der 4000-Marke, war ein weiterer Aufwärtsschub zu erwarten. Das Potenzial reichte aber nur bis 4080 aus. Mehrere Tage versuchte der Index vergeblich diese Marke zu durchbrechen und anschließend testete er die Unterstützung bei 4000 Punkten. Aufgrund der Vorgaben aus den USA besteht die Gefahr, dass er sie nach unten durchbrechen wird. In Verbindung mit weiter anziehenden Ölpreisen und steigendem Euro wären sogar stärkere Kursverluste vorstellbar. Das Musterdepot konnte sowohl von den steigenden Kursen profitieren und mit VW-Longpositionen 70% Gewinn realisieren, als auch von dem Test der 4000-Marke, die kurzfristig mit den Dax-Put-Positionen 30% Plus brachte.

Gold: Dem Edelmetall gelang ein Ausbruch über 416 USD. Bei 422 USD befindet sich eine Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtskanals, die einen kleinen Widerstand darstellt. Wird dieser überschritten, kann Gold das bisherige Jahreshoch bei 430 USD ansteuern. Es ist wichtig, dass die Marke von 408 USD nicht mehr unterschritten wird. Mittelfristige Longpositionen können über 430 USD aufgebaut werden. Die nächsten Ziele liegen dann bei: 450- und 480 USD.

Euro/USD: Vorletzte Woche ist die Währung nach oben ausgebrochen. Dieser Ausbruch wurde aber anfangs der Woche wieder zurückgenommen und wir sahen schnell die Kurse von 1,2250 USD. Auf diesem Niveau befinden sich der zuvor überwundener Abwärts- und der kurzfristige Aufwärtstrend, die gleichzeitig als Unterstützung dienen. Am Freitag zogen die Kurse wieder stark an und bilden jetzt bullische Muster, die den Test von 1,2460 USD erwarten lassen. Ein Überwinden dieser Marke würde ein neues Aufwärtspotenzial generieren mit den Zielen: 1,2550-1,26 USD, 1,29 USD. Longpositionen mit enger Stopplossabsicherung können bei über 1,2480 USD aufgebaut werden. An den genannten Marken sollten dann Teilgewinnmitnahmen durchgeführt oder der Stopp nachgezogen werden.

Light Crude Oil: Vorletzte Woche kam es hier zu einem Ausbruch über das bisherige Jahreshoch. Danach wurde dieses überwundene Niveau in Form einer Seitwärtsbewegung erfolgreich getestet. Der Trading-Börsenbrief hat auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hingewiesen, die dann auch stattfand. Im Musterdepot konnten rechtzeitig Long-Positionen aufgebaut werden, die noch gehalten werden. Die Kursmuster sehen weiter bullisch aus und lassen höhere Ölpreise erwarten. Das Ziel liegt bei 55,50 USD und 57 USD.
24.9.2004 GASTKOMMENTAR von Arkadius Wasala: Der Dax testete seit mehreren Tagen, die Widersandszone bei 4000-4100, leider ohne Erfolg. Vorgestern wurde der 5-Wochen lange Aufwärtstrend gebrochen, so dass sich eine Korrektur bis 3900 anbannte. Das Scheitern der Marktteilnehmer an der 4000-Marke und der Trendbruch könnten für weiter fallende Kurse sorgen. Bei 3880-3900 gibt es eine größere Angebotsnachfrage. Hier kann ein erneuter Aufwärtsversuch stattfinden. Wahrscheinlich aber wird es nur bei einem Versuch bleiben, um später den Index noch tiefer zu befördern. Im Falle der Fortsetzung der Abwärtsbewegung liegen bei 3840 und 3750-3780 die nächsten Ziele. Nur ein nachhaltiger Ausbruch über 4000-4030 würde den Test der bisherigen Jahreshochs(4176) ermöglichen.
24.4.2003 TOP USER-KOMMENTAR | Zur Diskussion.
23.4.2003 TOP USER-KOMMENTAR | Zur Diskussion.
3.4.2003 TOP USER-KOMMENTAR | Zur Diskussion.
20.3.2003 TOP USER-KOMMENTAR | Zur Diskussion.
10.3.2003 TOP USER-KOMMENTAR | Zur Diskussion.
8.1.2003 TOP USER-KOMMENTAR | Zur Diskussion.
23.10.2002 TOP USER-KOMMENTAR | Zur Diskussion.

  • 10.1.2002 TOP USER-KOMMENTAR
  • 19.10.2001: Die 10 günstigsten Aktien nach erwartetem KGV für 2001:
    1. Rath (KGV01e: 2,7 / Nebenwert)
    2. Bau Holding (3,7 / Baubranche: Wenig beliebt aktuell)
    3. Constantia-ISO (4,2 / Nebenwert)
    4. Frauenthal (5,0 / Nebenwert)
    5. VA-Stahl (5,5 / Stahlbranche - Gewinnrückgang in 2002 wird erwartet)
    6. OMV (5,6 / Ölbranche - Abhängigkeit vom Ölpreis)
    7. UBM (6,0 / Nebenwert)
    8. Schoeller-Bleck. (6,2 / Ölfeldausrüster - Hohe Gewinnzyklik)
    9. Hirsch (6,4 / Gewinnrückgang in 2002 wird erwartet))
    10. VA-Tech (6,6 / 2001er Ergebnis durch außerordentliche Gewinne wegen des Verkaufs der Voest Alpine-Aktien gepusht; Gewinnrückgang in 2002)

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  • 10.10.2001: Die 5 günstigsten Wachstumswerte nach erwartetem Price-Earnings-Growth (PEG) 2002. Das PEG wird ermittelt, indem das erwartete 2002er KGV durch das langfristig erwartete Gewinnwachstum dividiert wird. Je niedriger der Wert, desto günstiger ist die Aktie. Ein PEG von 1 wird in der Regel als fair angenommen. Gewinn- und Wachstumsschätzungen basieren auf Konsensusprognosen der Analysten.
    1. Jowood (PEG: 0,15)
    2. Adcon (PEG: 0,19)
    3. Jenbacher (PEG: 0,26)
    4. S&T (PEG: 0,26)
    5. Hirsch (PEG: 0,27)

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  • 27.9.2001: Die 5 günstigsten Wachstumswerte nach erwartetem KGV 2002 (in Klammer: KGV / langfr. Gewinnwachstum). Berücksichtigt wurden nur Werte mit einem langfr.Gewinnwachstum von mindestens 20 %. Gewinn- und Wachstumsschätzungen basieren auf Konsensusprognosen der Analysten.
    1. Schoeller-Bleck. (5,5 / 37 %)
    2. Hirsch (5,8 / 20 %)
    3. Jenbacher (6,9 / 26 %)
    4. S&T (8,1 / 31 %)
    5. Jowood (8,4 / 55 %)

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  • 17.9.2001: Die 5 günstigsten ATX-Werte nach erwartetem KGV 2002 (KGV in Klammer):
    1. OMV (5,5)
    2. VA-Stahl (7,2)
    3. Head (8,3)
    4. Mayr-Melnhof (8,5)
    5. Flughafen (9,3)

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  • 11.9.2001: Die 5 günstigsten Wachstumswerte nach erwartetem KGV 2001 (in Klammer: KGV / langfr. Gewinnwachstum). Berücksichtigt wurden nur Werte mit einem langfr.Gewinnwachstum von mindestens 20 %. Gewinn- und Wachstumsschätzungen basieren auf Konsensusprognosen der Analysten.
    1. Hirsch (6,8 / 20 %)
    2. Schoeller-Bleck. (6,9 / 37 %)
    3. Jenbacher (8,5 / 26 %)
    4. Gericom (12,2 / 27 %)
    5. SW Umwelttechnik (14,1 / 22 %)
  • 28.8.2001: Die 5 günstigsten ATX-Werte nach erwartetem KGV 2001 (KGV in Klammer):
    1. VA-Stahl (6,4)
    2. OMV (6,9)
    3. Böhler-Uddeholm (8,5)
    4. Mayr-Melnhof (10,0)
    5. Head (10,2)
  • 23.3.2001: Die 5 günstigsten öster. NM-Werte nach erwartetem KGV 2002 (KGV in Klammer):
    1. Adcon Telemetry (12,8)
    2. AT&S (13,2)
    3. Gericom (13,3)
    4. Pankl (14,4)
    5. Brain Force (15,1)
  • 14.3.01: Die 5 günstigsten ATX-Werte nach erwartetem KGV 2001 (KGV in Klammer):
    1. Radex-Heraklith (4,7)
    2. VA-Stahl (6,1)
    3. Böhler-Uddeholm (6,8)
    4. OMV (7,2)
    5. Head (7,7)
  • 26.2.01 TOP USER-KOMMENTAR
  • 8.2.01 WIEN (ATX: 1156,9): Wichtige Widerstandsmarken konnten genommen werden. Steigende Umsätze unterstreichen den Anstieg. Der ATX befindet sich in einem steilen Aufwärtstrend. Einziges Problem aus technischer Sicht: Der ATX ist momentan deutlich überkauft und befindet sich am oberen Ende des Aufwärtstrendkanales.
  • 10.7.00 WIEN (ATX: 1104): Der ATX ist stark gesunken. Die Mehrzahl der Indikatoren stehen zur Zeit auf Verkauf. Eine Besserung ist erst ab 1140 zu erwarten. Wir rechnen mit einem fallenden ATX.
  • 11.5.00 WIEN (ATX: 1149): Wir sind positiv für den ATX eingestimmt, unsere Indikatoren haben auf long gedreht. Dass österreichische Aktien unterbwertet sind muss an dieser Stelle wohl nicht extra erwähnt werden. Wichtig ist, dass in den nächsten Tagen die 1150 fallen. Bei ca. 1110 würden unsere Indikatoren wird auf "verkaufen" drehen.
  • 6.4.00 WIEN (ATX: 1118): Die Indiaktoren haben sich verbessert. Noch ist das Bild gemischt. Wir denken, dass bei ausgewählten Titel jetzt schon eingestiegen werden kann.
  • 4.2.00 WIEN (ATX: 1064): Wie weit kann es noch nach unten gehen? Diese Frage kann leider niemand beantworten, aber wir denken, daß es zu einer baldigen technischen Korrektur nach oben kommen wird. Danach könnte es wieder Richtung 1000 gehen. Wahrscheinlichstes Szenario: flacher werdender Abwärtstrend mit Bodenbildung bei 1000 Punkten. Es besteht weiterhin kein Grund für einen Einstieg.
  • 31.1.00 WIEN (ATX: 1126 ): Noch kann nicht zu einem  breiten Einstieg geraten werden. Die Indikatoren deuten auf weiter fallende Kurse hin. Die nächsten Unterstützungen liegen bei 1120 und bei 1100.
  • 18.1.00 WIEN (ATX: 1180 ): Leider haben mit dem heutigen Rückgang einige Indiaktoren auf Verkauf gedreht. Trotz fundamentaler günstiger Bewertung, ist eine erhöhte Liquidität vorteilhaft um bei niedrigen Kursen wieder einzusteigen.
  • 15.11.99 WIEN (ATX: 1175 ): Wir sind optimistisch für Wien, sowohl aus fundamentalen als auch aus charttechnischen Gesichtspunkten. Die nächsten Widerstände liegen bei 1180 (heute gescheitert) und 1200.

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